Beta理财顾问工作站

Beta理财顾问工作站电脑版，亦称为Beta理财师电脑版，是由上海贝耳塔信息技术有限公司开发的一款专注于金融产品销售与客户服务的工具平台。它为理财经理提供了便捷的功能，包括金融产品查询、客户账户诊断报告的查阅与下载、产品组合动态提醒，以及理财资讯和研究报告等。该平台旨在支持国内各类财富管理机构的一线销售人员，助力他们在金融产品销售和客户服务方面的工作。通过Beta工作站，理财经理能够高效获取各类金融产品信息，为客户提供精准的理财建议。此外，经理们还能随时了解客户账户的诊断情况和产品组合的变化，结合丰富的市场资讯和投资趋势分析，不断提升服务水平。

软件特色

无需操心产品的选择与配置，Beta基于全市场产品数据，根据历史回测的收益和风险，为您的资产配置提供优质便捷的方案，帮助您用更少的时间

市场瞬息万变，Beta紧密跟踪国际国内市场动态，秉承严谨的研究精神，全面快速的为投资者解读市场逻辑，挖掘投资机会

全市场金融产品，优质丰富

可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等

理财师成长学习，一站式搞定

基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演

账户诊断报告

查看、下载客户账户持仓诊断报告

异动监控与提醒

所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务

理财师必备工具汇总

定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯

软件安装教程

1、从本站下载安装包，直接解压到本地安装即可

2、阅读并同意软件安装协议

3、选择文件安装位置

4、核对安装信息，确认无误后即可点击【下一步】安装

5、选择附加任务，为了方便实用，建议选择创建桌面快捷方式

6、等待软件安装完即可

7、用户可以直接注册账号登陆，非常方便

软件可以提供以下金融产品查询功能：

1、金融产品可视化查询：工作站提供可视化、图形化展示各类金融产品的功能，包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行等。

2、客户账户诊断报告查询：理财经理可以通过工作站查阅和下载客户账户的诊断报告，了解客户的投资组合情况和资产配置。

3、产品组合异动查询：工作站可以提供产品组合异动的提醒功能，帮助理财经理及时了解产品组合的变化情况。